在疫情反復、漲價潮、消費需求減弱等多重因素疊加影響下，家裝零售市場在2022年上半年的表現不盡人意。與此同時，嚴格的防疫政策，使家裝零售市場沒有迎來曾經“金三銀四”的銷售旺季，尤其是華東地區的零售市場在三四月份遭受重創，這導致上半年家裝市場整體維持低位發展。據統計，與去年同期相比，家裝市場整體增長4.02%，市場占有率為33.59%?？傮w而言，2022年上半年家裝零售市場主要呈現以下幾個特點：
圖/2020—2022 年上半年零售市場走勢
圖/2020—2022 年上半年零售市場占有率對比
（一）疫情拉鋸戰，零售遭受打擊。新冠疫情多點發生，部分城市小區封控，限制人員流動，造成家裝施工進度放緩，影響設備出貨。同時，疫情使部分消費者對購房及裝修需求減弱，從上半年一二線重點城市的新房、二手房成交量都出現不同程度跌幅可見一斑。這些因素都在一定程度上給零售市場發展帶來較大壓力。（二）房地產下行，增量市場不足。自2021年下半年起，房地產行業整體處于下行態勢，加上“住房不炒”方針的號召，導致市場新開發建設的房地產項目減少，商業投資縮減，一定程度上對家裝零售市場造成了沖擊。在房地產市場維持低位的情況下，房產配套與家裝零售是一種此消彼長的關系。重點城市精裝修比例不斷提升，進一步壓縮了零售市場份額。從趨勢上看，家裝市場依舊更多集中于存量市場，尤其是毛坯房庫存、二手房改造、自建樓盤等幾大方向為主。品牌和渠道商通過挖掘二手房存量市場，向二、三級市場擴展等措施來提升品牌零售市場份額。
（三）庫存壓力大，渠道缺貨嚴重。上半年，在如此嚴峻的市場環境下，零售市場維持在低位下滑的重要原因在于渠道庫存量的增加。首先，渠道商在產品漲價前積極備貨，拉高了渠道庫存量，換句話說這部分規模僅滯留在渠道的倉庫里，并沒有流向終端。其次，上半年生產廠家供應鏈受疫情影響，物流滯后，產能降低，進而導致渠道回款形勢好，卻明顯缺貨現象。
（四）獲客成本高，推廣方式發生改變。當下的市場環境使廠商線下推廣活動減少，獲客難度加大，小區定點推廣、異業聯盟等推廣方式讓廠商的獲客成本變得更高。在此背景下，廠商推廣方式發生改變，通過會員日、設計師合作、以老帶新等方式，挖掘存量市場來獲得更多客戶資源。此外，渠道商也在不斷尋找新的獲客方式，以小視頻、小紅書、團購等為主的線上線下相結合的模式正成為廠商發力的重點方向。
產品方面，小多聯、單元機、兩聯供產品依舊是零售市場的三大主打機型。受多重因素影響，上半年，小多聯和單元機機組均出現不同程度下滑。兩聯供憑借健康、舒適、節能環保等優勢，在大平層、別墅改造等高端市場備受青睞。與此同時，水機廠家和多聯機廠家不斷加大對戶式水機和天氟地水產品的研發力度，市場普及度和認知度方面不斷提升。
圖/2020—2022 年上半年零售市場細分產品走勢對比
圖/2020—2022 年上半年零售市場細分產品占有率對比
品牌方面，日韓品牌憑借早期的市場布局和市場沉淀，依舊在家裝市場中占據重要比重，市場占比達55.62%。其中，大金、日立、東芝在家裝領域有著較為穩固的份額，活躍度較高。三菱重工空調、三菱重工海爾、三星、LG、富士通將軍、松下等品牌不斷提高市場認知度和渠道布局，零售占比也在逐漸提升中。國產品牌方面，以美的、格力、海爾為代表，以強大的渠道優勢和性價比優勢，在家裝市場的占有率逐年提升。此外，海信、天加、積微GCHV、TCL智能暖通等品牌也在加強零售布局和渠道鋪墊，在零售市場的份額也有所提升。歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利等在戶式水機方面優勢明顯。
圖/2022 年上半年零售市場 TOP3 品牌
圖/2020-2022 年上半年零售市場三大品牌陣營占比
區域方面，憑借發達的經濟基礎和前端消費理念，華東、華南區域的家裝份額占比突出，也較為穩定。雖然上半年華東區域受疫情影響較為明顯，但是江浙滬憑借較大的市場規模和購買力，市場占比依舊處于首位，市場占比為50.13%。此外，中西部地區的進一步發展也推動著區域內的零售市場不斷發展。
圖/2021—2022 年上半年零售市場大區規模占比
